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在疫情的影响下,东南亚地区正在接受从生活、工作以及消费方式的转变,而数字化正在以前所未有的速度覆盖各个角落。和成熟的欧美市场相比,东南亚市场确实在电商方面落后不少,但也正因为这样,东南亚市场才会成为现在的新蓝海。
1. 市场潜力大、线上支付逐步完善
在这几年的时间里,Lazada、Shopee、Tokopedia等传统电商的快速发展,奠定了东南亚市场的电商基础,然而现在整个东南亚主要国家的市场渗透率都比较低,还属于比较早期的发展阶段,可发展空间特别大。虽然现在COD仍然是当前东南亚的主要交易模式,但随着疫情的到来,人们越来越意识到纸币的流通带来的危害性,所以现金交易一度被列入高风险名单,同时,东南亚各国政府也在积极采取对策,推出线上交易的电子钱包。一定程度上,这对电商市场的发展也起到了一定的推动力。
2. 国内有着稳定的供应链
对于中小卖家来说,稳定的商品源是维持经营的根本条件。而国内完整的工厂体系,不管是在款式、库存、制造工艺还是成本上,都非常有竞争力。
3. 人口结构优势大,主力消费群体占主流
根据Worldometers数据显示,至2021年8月,东南亚人口平均年龄不到29岁,60%以上在35岁以下,65岁以上的人口仅占7%,跟老龄化加速的日本韩国以及很多欧美国家相比,东南亚人口结构明显年轻。年轻化的人口结构,带来了充满活力的电商市场。
1. 经济、消费力水平较低
在经济方面,新加坡的发展水平已经步入发达国家的标准,马来西亚和泰国位居亚洲前列,菲律宾、印尼和越南的经济相对落后,缅甸、柬埔寨、老挝和东帝汶为最不发达国家,文莱虽然人均GDP位居新加坡之后,但是经济结构比较单一,主要以石油和天然气出口为主。因此,中高端商品的市场很难打开。
2. 信仰宗教多、文化差异比较明显
东南亚中,泰国,老挝,柬埔寨,缅甸,越南的主要宗教是佛教,其中泰,老,柬,缅主要是小乘佛教,而且还是国教,教徒分布全国。由于这种信仰的差异,加上文化背景、教育的不同,会直接导致消费习惯的偏差,不管是在选品还是营销方式上,直接复制的可能性不高。
1. 人口基础大,市场需求扩张
目前,东南亚11个国家有7亿多人口,接近世界人口的七分之一。根据谷歌、淡马锡及贝恩公司联合发布的《e-Conomy SEA 2019》报告显示:疫情的催化让拥有6.7亿人口的东南亚成为跨境电商新蓝海。数据显示2020年东南亚互联网经济GMV达到1000亿美元,预计到2025年有望破3000亿美元。
2. 国内政策支持
2019年底增设第四批24个跨境电商综试区;2020年4月,国务院决定在全国已有59个跨境电商综试区的基础上再设46个综试区,跨境电商零售进口试点扩大至86个城市和海南全岛。二是发展跨境电商新模式。支持市场采购贸易和跨境电商融合发展,指导综试区帮助企业充分利用海外仓扩大出口,新增17个市场采购贸易方式试点,积极探索保税维修、离岸贸易等新业务。三是大力推进贸易便利化。
1. 海外竞争趋势愈发激烈
这片被誉为最后的新蓝海正在被开发,虽然现在还没形成垄断,但各种电商巨头明显做足功课准备要进这个市场了,在电商巨头的冲击下,东南亚市场的竞争会越来越激烈。
2. 国际相关政策变化
进出口往来往往很容易受到各种贸易政策的影响,包括像平台的管理政策调整(比如TikTok、Lazada、Shopee等平台账号管理)、目标市场进出口管理条例(产品安全标准、禁售产品的范围等)、以及汇率调整、关税等。
一月：泰国儿童节、泰国教师节、大宝森节、马来西亚花卉节、柬埔寨胜利日、缅甸独立日
二月：万佛节,越南共产党成立日,湿婆节,文莱国庆
三月：缅甸农民节、登霄节、洒红节
四月：查库里王朝纪念日、巴丹节、雄王节、宋干节/泼水节、孟加拉新年、斋月、越南解放日、曼谷王朝纪念日、柬埔寨新年、耶稣受难日、老挝新年、圣周、卓足节
五月：卫塞节、开斋节、胡志明节、佛诞节、劳动节、泰王登基纪念日、春耕节、柬埔寨国王华诞节、御耕节、马来西亚丰收节、高升节、五月花节、东帝汶独立恢复日
六月：菲律宾独立日/国庆日,马来西亚最高元首诞辰
七月：守夏节,佛祖开示纪念日,哈芝节,伊斯兰教新年
八月：泰国母亲节、马来西亚国庆、新加坡国庆、印尼国庆
九月：越南国庆、柬埔寨立宪节、柬埔寨亡人节、马来西亚节
十月：排灯节,五世纪纪念日,柬埔寨国王登基日,圣纪节
十一月：柬埔寨独立日、送水节、大象节
十二月：泰国父亲节/国庆、黎刹、圣诞、泰国宪法、老挝国庆
马来西亚市场：3C 电子(笔记本电脑、移动设备等)、家居品类、母婴用品、时尚品类(女装、手表、配饰、奢侈品等)。马来西亚近30天销售TOP前五依次为:居家生活、美妆保养、保健、母婴用品、家用电器,其中居家生活产品近30天销量超2000万,家用电器产品销量超170万。
菲律宾市场：时尚品类(女性首饰、眼镜、手表等)、母婴用品(婴儿服装、儿童服饰、益智玩具等)、美妆产品(眼妆、唇妆、化妆配件等)。菲律宾近30天销售TOP前五依次为：居家生活、手机平板与配件、美妆保养、女装服饰、家用电器。其中居家生活近30天产品销量超3000万,占总体消费的14.67%,家用电器近30天产品销量超300万,占总体消费的6.03%。
印度尼西亚市场：美妆品类、玩具(婴儿、儿童)、家居产品(收纳)。印度尼西亚近30天销售TOP前五依次为:美妆保养、居家生活、女装服饰、票务优惠券与服务、穆斯林服装。其中美妆保养近30天销售额超2兆卢比,穆斯林服装销售额超1.3兆卢比。
泰国市场：3C 电子、时尚品类、家居产品(装饰、卧室、厨房用品)、母婴用品(婴儿、儿童服饰)等。泰国近30天销售TOP前五依次为：美妆保养、居家生活、保健、手机平板与配件、家用电器。其中美妆保养近30天销售产品超1000万件,销售额累计超20亿泰铢。
越南市场：时尚品类(女装)、美妆(护肤、唇妆、保健品)、母婴用品(儿童鞋服、婴儿时尚、益智游戏)等。越南近30天销售TOP前五依次为：美妆保养、女装服饰、居家生活、母婴用品、保健。其中美妆保养占比总体消费的18.61%,保健占总体消费的6.84%。
在网购消费群体中,女性用户的占比会略高,可以明显看到美妆个护、女装服饰类的产品通常都会在热销榜常驻,而怎么通过筛选细化来找到合适的爆品,就需要看卖家对市场、目标人群、品牌定位的把控作出相应调整。可以通过Lazada、Tokopedia、Shopee等平台去分析哪些产品处于上升趋势,来决定下一个阶段的选品池。
