新的文章标题: 房产经纪人必备 | 3个小时搭建贴合业务的客户跟进管理系统（附解决方案）

简介:

房产经纪人的客户管理是一项日常工作中的重要任务。传统的纸笔、Excel表格等方式已经难以满足日益复杂的客户管理需求。本文以某盛世置业公司为案例,详细分享如何使用无代码的方式快速搭建一个贴合业务的客户跟进管理系统,提升客户管理效率。

正文:

自定义灵活设置客户信息管理表单，高效办公

主播或经纪人用于记录和管理自己客户信息，帮助提升个性化服务。根据实际管理需求,需将客户信息表分为两个部分,分别是基础信息和跟进信息。

客户跟进记录关联客户信息表,一键发起更方便

由于经纪人跟进客户较多,需查看和管理该客户跟进明细。在客户信息表单只需设置关联表单为客户跟进记录、房屋带看记录表等。系统自动筛选该客户的跟进信息和房屋带看记录,节省手动多次查找时间成本。

创建智能助手监控跟进,提前提醒避免遗漏处理

经纪人可简单设置智能助手监控跟进时间和提醒内容,按照指定的时间提前通知处理,避免遗漏跟进。同一个提醒模板,不同房产经纪人只能查看自己的消息内容,实现千人千面。

自动生成多维度客户报表分析,数据一目了然

系统全程监控客户信息录入、客户跟进状态与进展等,自动生成多维度客户看板分析、数据实时更新。比如核心指标:负责的客户数量、待跟进客户数量、客户跟进次数等,支持根据实际需求输入多条件快速查找数据。